Clientes e limite de crédito

A tela Clientes mostra quem compra de você: e-mail, desde quando está vinculado e a situação. Os filtros separam Todos, Não aprovados, Ativos e Inativos.

▶ VídeoComo liberar crédito faturado para um cliente27 s

Trazer e liberar clientes

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Passo 1: Convide pelo link

Copiar link de convite gera um endereço para o cliente se cadastrar sozinho, sem você digitar nada.

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Passo 2: Aprove quem está esperando

O filtro Não aprovados é a fila de cadastros aguardando liberação. Enquanto você não aprova, o cliente não compra.

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Passo 3: Envie o acesso à loja

Enviar acesso, na linha do cliente, dispara o convite para ele entrar e fazer pedidos.

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Passo 4: Ou cadastre você mesmo

Novo cliente abre o cadastro completo.

Editar um cliente

Clique no cliente para abrir Gerenciar cliente, com duas abas: Dados do cliente e Limite de crédito.

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1. Nome / Razão social e E-mail são editáveis.
2. O CPF/CNPJ é somente leitura, para não quebrar o vínculo.
3. Ativo ou Inativo em um toque. O cliente inativo para de comprar sem perder o histórico.
4. Desvincular cliente fica separado do botão de salvar, para ninguém clicar por engano.

Limite de crédito por cliente

Na aba Limite de crédito você decide quanto cada cliente pode comprar faturado.

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Passo 1: Veja o crédito disponível

O quadro mostra quanto o cliente ainda pode comprar, do limite total, e quanto está em títulos em aberto.

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Passo 2: Ajuste o limite

Ajustar limite leva ao campo Limite de crédito (R$). Campo vazio significa sem teto.

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Passo 3: Confira os números

Limite aprovado, utilizado em títulos, disponível e prazo padrão. O prazo em dias vale para as próximas faturas desse cliente.

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Passo 4: Libere ou bloqueie o faturado

Liberar crédito faturado? é um Sim ou Não. Depois, Salvar alterações.

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Você sabia?

Quando você registra o pagamento total de uma fatura, o limite do cliente é liberado no valor dela e ele volta a comprar faturado. Veja Registrar AV ou pagamento.