Novo lançamento
- Atualizado na versão 3.0
- Para: Distribuidor
- ⏱ 2 min
Novo lançamento é onde entra o que não vem de pedido: aluguel, frete, comissão. O botão fica no topo da tela Financeiro.
O lançamento
Seção intitulada “O lançamento”
Passo 1: Escolha o tipo
A receber ou A pagar: define se entra ou sai do caixa.
Passo 2: Identifique a pessoa
Cliente ou fornecedor: busque no cadastro.
Passo 3: Descreva
Uma Descrição que alguém entenda depois, por exemplo “aluguel do CD Norte”.
Passo 4: Valor e vencimento
Informe o Valor e o Vencimento. Documento guarda a NF, o contrato ou o recibo.
Passo 5: Leia o que vai acontecer
O quadro Ao salvar diz, antes de gravar, onde o título vai entrar e a que carteira fica ligado.
Passo 6: Acompanhe o progresso
A lista Progresso mostra o que falta: pessoa, descrição e valor, vencimento, classificação e carteira.
Classificação e recorrência
Seção intitulada “Classificação e recorrência”
Passo 1: Plano de contas
Obrigatório. Define como o valor aparece na gestão. Centro de custo é opcional.
Passo 2: Carteira
Obrigatória, para permitir a conciliação. Meio de pagamento é opcional.
Passo 3: Recorrência
Em Repetir, escolha Não repetir, Todo mês ou Toda semana, e o número de Parcelas. Os títulos futuros são gerados de uma vez.
Passo 4: Observação
Guarde o contexto para quem for revisar: número do comprovante, quem autorizou.
Passo 5: Salve
Salvar lançamento só habilita quando os campos obrigatórios estão completos.